In einem Arbeitszeugnis für Finanzberatende sollten bestimmte Eigenschaften und Tätigkeiten hervorgehoben werden, damit sich die Mitarbeitenden wiederfinden und eine möglichst gute Aussagekraft entsteht.
Folgende Eigenschaften können dabei erwähnt werden:
- Analysefähigkeit
- Problemlösefähigkeit
- Serviceorientierte Arbeitsweise
- Gewissenhafte Arbeitsweise
- Zielorientierte Arbeitsweise
- Produktkenntnisse
- Kundenfreundlichkeit
Im Folgenden stellen wir Ihnen ein Musterzeugnis für eine Finanzberaterin zur Verfügung:
Arbeitszeugnis
Frau Lisa Lurch, geboren am 9. Februar 1997, war vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 in unserer GUS-Bank als Finanzierungsberaterin tätig.
Die GUS-Bank ist ein modernes Finanzinstitut, das umfassende Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden sowie im Vermögensmanagement anbietet. Mit nationaler und internationaler Präsenz steht sie für exzellenten Service, innovative Finanzprodukte und nachhaltiges Handeln. Besonders hervorzuheben sind ihre umweltfreundlichen Finanzierungsmodelle und die verantwortungsvolle Unternehmensführung.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit war Frau Lurch insbesondere für folgende Aufgaben verantwortlich:
- Beratung von Kunden zu Finanzierungsoptionen
- Analyse der finanziellen Situation von Kunden
- Erstellung von individuellen Finanzierungskonzepten
- Vergleich von verschiedenen Kreditangeboten
- Information über staatliche Förderprogramme
- Begleitung bei Vertragsverhandlungen mit Kreditinstituten
- Schulung der Kunden zu finanziellen Themen und Produkten
Frau Lurch war stets motiviert, zeigte große Eigeninitiative und identifizierte sich mit ihren Aufgaben, die sie mit einer positiven Grundeinstellung anging. Sie überzeugte durch ihr stark ausgeprägtes analytisches und logisches Denkvermögen, wodurch sie immer praktikable Lösungen für neue Aufgabenstellungen sowie auftretende Probleme fand.
Ihre große und beachtliche Berufserfahrung sowie seine ausgezeichneten Produktkenntnisse brachte sie in höchst gewinnbringender Weise in unser Unternehmen ein. Um dieses Wissen zu erweitern und zu aktualisieren, nutzte sie die gebotenen Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung immer mit gutem Erfolg.
Frau Lurch zeichnete sich durch ihren hohen Grad an Serviceorientierung und durch eine gewissenhafte, selbstständige sowie strukturierte Arbeitsweise aus. Außerdem agierte sie stets zielorientiert, zuverlässig sowie verantwortungsbewusst. Dabei erledigte sie ihre Arbeit immer erfolgreich.
Alle ihre Aufgaben erfüllte Frau Lurch stets zu unserer vollen Zufriedenheit und entsprach unseren Erwartungen in jeder Hinsicht gut.
Das Verhalten von Frau Lurch gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war stets einwandfrei. Auch bei unseren Kunden überzeugte sie durch ihr immer sicheres und souveränes Auftreten.
Frau Lurch verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. September 2024. Wir danken ihr für ihre stets guten Leistungen und bedauern ihr Ausscheiden sehr. Für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute und weiterhin Erfolg.
Darmstadt, 30. September 2024
GUS-Bank
Walter Fuchs
Geschäftsführer
